DRAM持续紧缺，要涨到2028年？_供应_产能_建设
IT之家 1 月 30 日消息，当地时间 1 月 29 日，据美国 CNBC 报道，微软股价一度大跌约 10%，原因是最新财报未能完全打消市场疑虑，创下自 2020 年 3 月以来最大单日跌幅。
这一跌幅让微软市值蒸发 3570 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2.48 万亿元人民币），当地时间周四收盘时市值降至 3.22 万亿美元。
市场对微软财报的不满主要集中在几个细节上：最关键的 Azure 及其他云服务增速为 39%，略低于 StreetAccount 预期的 39.4%。微软预计第三财季“更多个人计算”业务营收约 126 亿美元（包含 Windows），也低于市场预期的 137 亿美元，同时新季度隐含营业利润率同样不及预期。
微软 CFO 艾米 · 胡德解释，如果公司把更多新上线的数据中心***优先分配给客户，而不是先满足内部需求，Azure 的表现本可以更好。“如果我把第一财季和第二财季新增上线的 GPU 全部投向 Azure，那么关键指标就会超过 40%。”
胡德同时预计，公司本季度资本支出预计将小幅下降。
Melius Research 分析师本 · 赖茨斯维持对微软的“买入”评级并强调，微软应该加快数据中心建设节奏。“Azure 的问题在于执行层面，公司需要更快把数据中心建筑真正建起来。”
瑞银分析师团队则对微软提前锁定大量 AI 算力提出质疑，因为 Microsoft 365 Copilot 尚未像 ChatGPT 那样带来明显成功。“Microsoft 365 营收增速并未因 Copilot 而加快，多项调研也没有显示使用量强劲爬坡，而模型市场拥挤且资本投入巨大。”团队认为微软需要“证明”这些投资值得。
不过，华尔街并非一边倒看空。伯恩斯坦分析师认为微软管理层是在做长期正确的选择，而不是为了短期股价表现。管理层“优先考虑公司长期利益，而不是为了本季度或未来几个季度推高股价”，尤其是在产能约束未来可能缓解的情况下。返回搜狐，查看更多
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